专注TMT行业 天弘成长创新基金表现亮眼

来源:日日财经论 2023-03-15 12:53:04


(资料图片仅供参考)

今年以来,A股出现巨大的分化,一些过去资金热捧的“景气赛道”出现较大回调,但信创、ChatGPT、数字中国等主题概念层出不穷,市场表现也非常突出。如果从行业投资机会来看,这些概念大都集中在计算机、通信、传媒、电子几个行业里,即大家常讲的TMT行业。

虽然今年表现突出,但在过去几年里,TMT板块相对边缘,以去年为例,中证TMT指数下跌了30.85%,属于表现最差的行业指数之一,过去三年的回报也为负值。在这样的背景下,很多基金经理转向新能源和半导体研究,专注TMT的基金经理寥寥无几。

尽管专注于TMT投资的基金经理相对比较稀缺,但也不乏对行业有深入研究的TMT基金经理,比如天弘基金基金经理周楷宁,深耕TMT行业10年,投资风格不漂移,是一位市场稀缺的TMT猎手。

以周楷宁代表产品天弘创新成长混合发起式基金(A类:010824;C类:010825)为例,该基金专注投资TMT领域的优质上市公司,是过去几年行业内为数不多保持TMT投资方向不漂移的产品之一,而且行业配置相对均衡,并未出现单纯全部投资于某一行业的情况,体现出较强的选股能力。

值得一提的是,去在年四季度末公募对TMT板块加仓超过10%的基金中,只有144只主动型权益类基金。而在这144只基金中仅有3只基金去年四季度以来涨幅超20%,天弘基金周楷宁管理的天弘创新成长赫然在列,阶段涨幅达到了21.45%。

此外,截至2023年1月底,天弘创新成长近1年业绩-2.38%,明显超越中证TMT指数(000998.CSI)-14.87%;近6个月业绩7.27%%,超越中证TMT指数(000998.CSI)3.2个百分点。数据还显示,截至2月16日,天弘创新成长近6个月业绩表现位列6850只混合型基金中的6.4%,在偏股混合型基金中排名7.8%。

2022年为TMT熊市,周楷宁仍专注深耕,力求抓住子行业结构性机会,前瞻布局信创行业、加仓数字经济相关概念股票,重仓广联达、深信服、信安科技、卫宁健康、创业慧康等企业,超额收益明显。例如2022年3季报天弘创新成长重仓信安世纪、卫宁健康至2022年4季报持续持有,期间涨幅分别为54.17%、57.91%。

对于TMT行业在2023年的投资机会,周楷宁认为,一方面细分的方向要选,另一方面,个股也要做些选择。从大的方向来分,可以分为软件的方向,或者是人工智能,以及云计算这些方向,还是比较注重行业和个股相结合。

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