黄金战队黄金选手|规模UP鹏华固收三赛道规模上榜TOP10
(资料图片仅供参考)
近期，公募二季报披露完毕，固收类公募基金凭借相对稳定的收益表现和较低的回撤受到越来越多投资者的青睐，已成为资产配置中不可或缺的基石。中信证券研报统计，截至2023年二季度末，公募固收类基金总规模为8.89万亿元，规模、份额均再创新高。从发展趋势来看，主动纯债型基金规模持续提升达到6.37万亿元，较一季度末增加5504亿元，环比上升9.45%；“固收+”基金规模为1.95万亿元，较一季度末增长338亿元，环比提升1.76%；债券指数型基金规模为5588亿元，较一季度末增长779亿元，环比提升16.21%。
从头部基金公司基金产品分类规模来看，在上述三大基金类型规模靠前的基金公司中，鹏华基金均位居同业TOP10，一如既往地彰显出固收“黄金战队”的强大实力。
具体来看，2023年二季度中，主动纯债型基金管理规模前十的基金公司，管理规模均出现不同程度上升。相比一季度末，鹏华基金主动纯债型基金规模增长超157亿元，截至2023年二季度末达到1880亿元，位居同业TOP5，基金数量达到56只。在“固收+”基金规模靠前的基金公司中，截至2023年二季度末，鹏华基金旗下此类产品规模达到743亿元，位居同业TOP7，基金数量为67只。在债券指数型基金规模靠前的基金公司中，相比一季度末，鹏华基金旗下此类产品规模增长超69亿元，截至2023年二季度末达到355亿元，位居同业TOP2，基金数量为7只。
2023上半年鹏华固收旗下产品分类规模盘点及排名
资料来源：Wind，中信证券研究部，截至2023.6.30
近年来，鹏华固收团队在各大细分赛道上打磨出不少精品，受到了各类投资者的信任，规模稳中求进。主动纯债基金方面，鹏华固收旗下有鹏华丰恒（003280）、鹏华丰享（004388）、鹏华双季享180天持有（A类014315，C类014316）等代表产品。据基金定期报告统计，截至2023年二季度末，鹏华丰恒规模从一季度末的130亿元增长到184亿元，单季度增加了54亿元；鹏华丰享规模从一季度末的77亿元增长到108亿元，单季度增加了31亿元；鹏华双季享180天持有规模从一季度末的41亿元增长到97亿元，单季度增加了近56亿元。
值得一提的是，正是基于强大的投研团队支撑，鹏华基金在固收业务上做到多点开花。据了解，鹏华固收团队从2003年创建至今，集结了一批投资老将、中层骨干和新生代，已建立由80人组成的成熟稳健大团队，力争在各细分赛道均有“六边形战士”，如叶朝明主管现金管理类产品，刘太阳、王志飞、刘涛等主管纯债类产品，一级债和二级债“舵手”分别有祝松、王石千和方昶等。从整体实力来看，截至2023年6月30日，据银河证券显示，在最近7年、6年、5年中，鹏华基金分别以27.49%、26.62%、21.55%的平均债券投资主动管理净值增长率，排名均位居同业前20。
宣传推介材料风险揭示书如下
以上基金风险等级为R2中低风险，适合C2及以上评级的投资者。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。市场有风险，投资须谨慎。“固收+”并不代表投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资权益类资产在带来增厚收益可能的同时，亦使得本基金可能面临因股票市场波动带来的本金亏损风险。“固收+”产品的预期风险、回撤率及波动率一般均高于普通的纯债基金。本基金的风险等级、权益类资产的投资比例及投资本基金可能面临的风险事项请投资者仔细阅读基金法律文件以及基金管理人及销售机构官网产品页面的介绍。
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