黄金战队选手|二季度持仓曝光,″专业买手″为鹏华固收三只债基打call
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近日，公募基金二季报已悉数披露完毕。Wind统计显示，截止2023年二季度末，公募基金规模首次迈上27万亿大关，其中债券型基金规模增长显著，规模达8.39万亿元，相比一季度末增长9.41%。作为基金市场上的“专业买手”，公募FOF二季度的投资布局或许可以给投资者带来些许参考。
截至2023年二季末，据国信证券研报统计，在外部FOF重仓投资规模最大的前5家基金公司中，鹏华基金以24亿元的规模位居同业第3。另据平安证券研报统计，鹏华固收旗下有三只债基被公募FOF青睐，分别是鹏华稳利短债A（007515）、鹏华丰享（004388）、鹏华丰利 A（160622）。
具体来看，据平安证券研报，从FOF重仓规模前十大债券类基金来看，FOF基金经理相对青睐固收“大厂”旗下的产品，截至2023年二季末，鹏华基金固收团队旗下有2只债基位列其中。FOF基金外部重仓鹏华稳利短债A、鹏华丰享的规模分别为4.79亿元、4.51亿元。
此外，增持基金更能反映出FOF基金对未来市场的看法。据平安证券研报，相比一季度末，FOF重仓增持份额前十大债券类基金中，鹏华丰利A位居首位，2023年二季度期间，FOF重仓增持鹏华丰利A的份额为1.81亿份;另据国信证券研报，截至2023年二季末，在FOF配置最多的“固收+”基金中，按FOF重仓规模来看，鹏华丰利A的重仓规模达到3.45亿元，位居第9位。
能够受到公募FOF的青睐，离不开中长期稳健的业绩表现。鹏华丰享作为基金经理方昶的代表作，成立于2017年3月，方昶自2019年9月开始任职管理。据基金定期报告统计，截至2023年二季末，鹏华丰享过去一年、三年、五年、自成立以来的净值增长率分别为3.41%、13.20%、27.23%、35.77%，同期业绩比较基准收益率分别为4.39%、12.47%、25.88%、31.80%。
良好的业绩表现，也带动基金规模出现明显增长。据基金定期报告统计，截至2023年二季末，鹏华丰享的规模由一季度末的77亿元增长至108亿元；鹏华稳利短债A的规模由一季度末的54亿元增长至71亿元。
值得一提的是，鹏华固收团队自2003年组建以来，如今已发展成为拥有77名成员的高度成熟稳定的管理团队，力争在各细分赛道均有“六边形战士”，为取得优异业绩打下了扎实基础。从公司整体实力来看，据银河证券《公募基金管理人长期主动债券投资管理能力榜单》统计，截至2023年二季末，在最近7年、6年、5年中，鹏华基金分别以27.49%、26.62%、21.55%的平均债券投资主动管理净值增长率，排名均位居同业前20。
宣传推介材料风险揭示书如下
【方昶业绩综述】数据来源：基金产品定期报告，日期截至2022年12月31日。鹏华安润A成立于2020年12月30日，成立以来净值增长表现为-2.15%，同期业绩比较基准收益率为2.35%。2021年、2022年净值增长表现分别为6.22%、-7.88%；同期业绩比较基准收益率为2.70%、-0.99%。鹏华安润C成立于2020年12月30日，成立以来净值增长表现为-2.50%，同期业绩比较基准收益率为2.35%。2021年、2022年净值增长表现分别为5.89%、-7.93%；同期业绩比较基准收益率为2.70%、-0.99%。鹏华永泽定期开放债券成立于2018年1月24日，成立以来净值增长表现为24.49%，同期业绩比较基准收益率为28.82%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为7.57%、6.81%、4.27%、6.42%、-2.35%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。鹏华安益增强成立于2017年02月22日，成立以来净值增长表现为36.31%，同期业绩比较基准收益率为26.24%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为6.55%、6.07%、12.45%、7.34%、-4.28%；同期业绩比较基准收益率为-2.31%、13.93%、10.38%、2.63%、-4.38%。鹏华弘盛A成立于2015年02月25日，成立以来净值增长表现为47.69%，同期业绩比较基准收益率为35.77%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为-2.43%、11.80%、12.79%、4.65%、-4.57%；同期业绩比较基准收益率为4.50%、4.50%、4.51%、4.61%、4.50%。鹏华弘盛C成立于2015年05月25日，成立以来净值增长表现为99.39%，同期业绩比较基准收益率为34.44%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为-2.55%、11.66%、12.56%、4.44%、-4.77%；同期业绩比较基准收益率为4.50%、4.50%、4.51%、4.61%、4.50%。鹏华丰恒成立于2016年09月22日，成立以来净值增长表现为25.47%，同期业绩比较基准收益率为25.15%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为5.77%、4.69%、3.69%、5.39%、2.10%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、2.28%、3.37%。鹏华丰享成立于2017年03月09日，成立以来净值增长表现为31.72%，同期业绩比较基准收益率为28.53%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为9.10%、5.23%、3.57%、6.16%、2.50%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、2.28%、3.37%。鹏华信用增利A成立于2010年05月31日，成立以来净值增长表现为86.27%，同期业绩比较基准收益率为61.94%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为2.94%、9.60%、12.18%、8.41%、-6.09%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。鹏华信用增利B成立于2010年05月31日，成立以来净值增长表现为79.95%，同期业绩比较基准收益率为61.94%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为2.56%、9.31%、11.73%、7.97%、-6.46%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。鹏华丰启债券成立于2022年9月21日，截至2022年12月31日，产品成立不满6个月。根据相关法规要求，不得登载六个月以下的短期业绩，因此此处未收录成立不足6个月的基金业绩。风险提示：以上基金风险等级均为R2中低风险，适合C2及以上评级的投资者。以上观点仅代表基金经理个人观点，不代表基金管理人观点，不构成实际投资建议，也不代表基金过去及未来持仓。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。市场有风险，投资须谨慎。“固收+”并不代表投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资权益类资产在带来增厚收益可能的同时，亦使得本基金可能面临因股票市场波动带来的本金亏损风险。“固收+”产品的预期风险、回撤率及波动率一般均高于普通的纯债基金。在本文提及的国信证券研报中，“固收+”基金定义为股票和可转债投资比例稍高的偏债混合型基金和混合债券型二级基金，以及部分混合债券型一级基金、中长期纯债型基金和灵活配置型基金。
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