南方基金|多重利好下新能源底部反弹，下半年能否继续看好？

来源：大汪财经 2023-07-07 11:52:22

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(资料图)

乘联会调研显示，初步推算本月狭义乘用车零售市场维持逐月环比微增态势，6月终端零售量约为183.0万辆左右，环比增长5.0%，同比-5.9%（去年同期为疫情后恢复期，基数较高），其中新能源零售67.0万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。在去年高基数的情况下6月还完成了不错的增长，其中7大核心车企销量132876辆，同比增长41%，环比增长10%。

双星新材、万顺新材近期相继公告获得客户的首张产品订单。双星新材最先公告，当时机构这样点评：此次订单是行业第一个量产意义的订单，意味着复合集流体商业模式完成闭环，设备环节资本开支将加速，标志着行业从传统铜箔向复合集流体转换。

媒体报道，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh（度）升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。

6月新能源汽车销量回暖以及复合集流体、HJT、M3P新型磷酸铁锂电池等新技术的催化，新能源板块从底部反弹。

南方新能源联接基金经理龚涛认为，一季度以来比较火的中特估、T MT都是备受市场关注的，低位有不少资金流入的新能源也有可能下半年重新获得市场的认可。

这些都是有可能性的，但驱动场景可能不太一样，比如新能源更多是从赔率的角度考虑，这么优质的企业和自身估值水平，在当前性价比比较高、估值比较低的位置，大家本着绝对收益回报的投资出发点去配置，未来1-2年获得正回报的概率比较高，不少投资人愿意在这个时候逐步考虑逢低购入新能源。

新能源是否能成为主线？这涉及到新能源和中特估、TMT之间的相对比较，跟市场的风险偏好有一定关系。

如果市场重新回到衰退或者比较弱的状态，盈利确定性比较强的新能源可能会重新获得市场的认可;如果经济持续修复，数字经济为代表的新兴产业逐步出现行情扩散效应，同样也有机会看到TM T板块行情的延续。

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