南方基金|新能源板块暴力反攻，新能源见底了吗？

来源：大汪财经 2023-06-16 15:01:10

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(资料图)

昨晚的三个重磅消息我们简单说一下：美国5月PPI数据不及预期、美联储6月暂停加息、布林肯将访华。

今天又有两个重磅消息，主要和新能源相关，A股光伏、新能车板块爆拉。

具体来看，根据天风电新消息，经过长达数月的【国家安全审查】，【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司 Gotion推进在密歇根州建设一家工厂。天风证券认为，此前市场对中国公司前往美国扩产前景过于悲观，此次国轩美国密歇根州扩产获批再次说明国内供应链可分享美国市场高增蛋糕。国轩已经成功了，其他家值得期待。

另外，根据中泰电新消息，欧洲议会以587票赞成，9票反对，20票弃权投票通过了欧盟《可持续电池法》。该法案自20年12月开始，历时2年半最终获批，其将在20天后生效。

南方新能源联接基金基金经理龚涛认为，从大环境上，整个二季度经济预期是偏弱的，风险偏好处于下行阶段，推动重新审视盈利确定性比较好的企业的投资价值。

在二季度的季报时间窗口，新能源板块财务数据层面表现得相对比较亮眼，投资者倾向于回归到比较优质的新能源对应的标的上。

其次，从比较多细节催化来看，整个行业在逐步边际修复，特别是新能源车。4月末以来，碳酸锂价格迎来今年首次上涨，市场情绪在逐步向好，厂家挺价意愿比较强烈。往后看，5月份甚至今年上半年末，锂价还会是偏强的运行状态。

这背后不管是对应电池厂商，还是对应新能源车，需求逐步回暖起到比较重要的作用。国家改革委和能源局发文提出支持农村地区使用新能源汽车，加强公共充电基础设施布局建设对新能源汽车领域也是一大利好。

中低端汽车需求定位在一二线城市之外的地域，但是受制于基础设施建设，使得推进节奏偏慢。对应的基础设施配套逐步提升，对于在农村区域打开新能源车市场的需求未来可能会有比较大帮助。

本文首发于泡财经风口解读专题，如有转载，请注明出处。

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