【环球新要闻】风控存漏洞？华泰柏瑞基金这一产品成立不足8个月累亏22%

来源：面包财经 2023-03-22 19:06:01

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华泰柏瑞低碳经济智选混合A成立至今不足8个月，累计浮亏22.74%，跑输业绩比较基准逾20个百分点，同类排名2905/3234。

2023年初至3月21日，华泰柏瑞低碳经济智选混合A净值下跌10.04%，跑输业绩比较基准逾13个百分点，同类排名3497/3540。

该基金的重仓股表现欠佳，第一大重仓股年内下跌35.97%，另外多只重仓股年内下跌超过10%。

(资料图片仅供参考)

2023年以来，华泰柏瑞低碳经济智选混合的基金经理牛勇多只在管产品年内下跌超过7%。

“中风险”产品成立不足8个月累计浮亏22%

华泰柏瑞低碳经济智选混合成立于2022年8月2日，管理人为华泰柏瑞基金。截至2023年3月21日（下同），该产品累计运行不足8个月。

华泰柏瑞低碳经济智选混合的基金经理为牛勇，于2018年1月加入华泰柏瑞基金，2022年1月起任公司主动权益投资副总监。

在华泰柏瑞基金近期披露的产品风险等级表中，第三方评级机构晨星对华泰柏瑞低碳经济智选混合的风险等级划分为中风险（R3）。

然而，成立以来，该基金累计浮亏22.74%，同类排名2905/3234。其中，2022年净值下跌14.3%、2023年以来净值下跌10.04%。

华泰柏瑞低碳经济智选混合的发行规模约8.39亿元（对应募集份额约8.39亿份）。2022年四季度末，该基金的基金资产净值约为6.99亿元、基金份额总额约为8.14亿份，分别下降约16.7%、2.97%。

第一大重仓股年内股价下跌35%

2022年四季度末，华泰柏瑞低碳经济智选混合股票持仓占基金总资产的比例为92.7%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为64.24%，同类平均为45.13%。

该基金四季度末重仓股包括昱能科技、钧达股份、固德威等企业。

昱能科技是华泰柏瑞低碳经济智选混合去年四季度末的第一大重仓股。2023年以来，该公司股价跌幅达到35.97%，可能较大程度上拖累了基金的净值表现。

此外，钧达股份、东威科技、亿纬锂能等重仓股2023年以来的股价也下跌超过10%。

基金经理多只在管产品年内净值回撤逾7%

截至2022年末，基金经理牛勇主要管理华泰柏瑞远见智选混合、华泰柏瑞盛世中国混合、华泰柏瑞基本面智选等6只产品，上述产品合计规模约64.11亿元。

6只基金今年以来净值均下跌超过7%（初始基金口径）。

华泰柏瑞远见智选混合是牛勇管理规模最大的产品，该基金A份额年内净值回撤10.01%，同类排名3493/3540。2021年7月成立以来，该基金累计浮亏30.03%。

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