黄金战队黄金选手|鹏华基金刘涛:客户体验为先,品牌化布局持有期债基

来源：鹏华基金 2023-03-22 12:05:21

分享到：

(相关资料图)

近年来市场持续震荡，叠加传统理财净值化转型的背景，投资者愈发认识到稳健投资的可贵之处。其中，兼顾收益性和流动性的持有期债基迎合了此类客户需求，逐渐备受市场和投资者关注。鹏华固收“黄金战队”积极探索债基布局新视角，品牌化打造持有期债基产品线，致力于为不同客户提供更好的投资体验。

刘涛作为团队资深投资战将，掌舵多只持有期债基，谈及产品的市场需求和投资理念，刘涛表示，在理财净值化背景下，客户面临一定的资产配置痛点。鹏华固收在持有期债基布局方面，始终坚持以客户持有体验为先，秉承着让客户都能赚到钱的投资价值观。团队以用户持有体验为思路、以用户思维为导向布局，在产品设计上追求绝对收益、高胜率、低回撤，从而满足用户理财需求。

此外，团队根据不同细分人群，以持有期时段和对应风险收益特征来区分，制定了不同的产品策略和定位，目前在6个月、1年期等领域均有布局，如鹏华双季享180天持有期债券、鹏华年年红一年持有期债券，未来也将考虑月月享、季季享等更多持有期产品布局。

鹏华双季享180天持有期债券、鹏华年年红一年持有期债券过往稳健的业绩表现也再次印证了刘涛的管理实力。资料显示，鹏华双季享180天持有期成立于2022年3月16日，已运作满一年时间。据基金定期报告显示，截至2022年四季度末，鹏华双季享180天持有A（014315）自成立以来的净值增长率达3.03%，过去六个月的净值增长率为2.11%。鹏华年年红一年持有期成立于2020年8月24日，自成立以来表现同样亮眼。据基金定期报告显示，截至2022年四季度末，鹏华年年红一年持有期A（009920）自成立以来的净值增长率达7.36%，过去一年的净值增长率为1.86%。

固收精品的不断涌现，离不开刘涛的潜心管理。债券市场瞬息万变，刘涛历经多轮牛熊转换，投资经验十分丰富，多年以来始终保持着敏锐嗅觉，坚持清晰独立思考，总结出了一套适合自己的投资实战方式。他认为，在投资层面应该坚守初衷，保持真诚，自己所坚持的投资价值观也会落实到每一次投资行动之中：在偏牛市的环境中尽量跟上市场，抓住机遇；在偏震荡市和熊市时，尽可能为投资者获取更高的超额收益目标。

作为业内名列前茅的“固收大厂”，鹏华固收团队整体投资实力雄厚，屡获权威奖项认可，也为产品运作提供了强有力的支撑。据了解，鹏华基金于2020、2021连续两年蝉联证券时报“固定收益投资明星基金公司”重磅大奖，并于2022年获得了第十九届“金基金·债券投资回报基金管理公司奖”。固收名将刘涛管理的鹏华丰禄2022年相继斩获了“晨星（中国）2022年度纯债型基金奖”（全市场同类债基仅此一只获奖）、第十七届中国基金业明星基金奖“五年持续回报普通债券型明星基金奖”、第十九届中国基金业金牛奖“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、第十九届中国基金业金基金奖“债券基金三年期奖”。

宣传推介材料风险揭示书及基金投顾风险提示如下

上述基金风险等级均为R2中低风险，适合C2及以上评级的投资者。以上观点仅代表基金经理个人观点，不代表基金管理人观点，不构成实际投资建议，也不代表基金过去及未来持仓。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。市场有风险，投资须谨慎。【刘涛业绩综述】数据来源：基金产品定期报告，截至2022年12月31日。鹏华普天债券A成立于2003年07月12日，刘涛自2017年5月24日任该基金基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为7.74%、5.37%、-0.77%、4.07%、2.94%；同期业绩比较基准收益率为8.12%、4.67%、2.97%、5.23%、3.32%。鹏华普天债券B成立于2006年05月15日，刘涛自2017年5月24日任该基金基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为7.41%、5.02%、-1.03%、3.73%、2.64%；同期业绩比较基准收益率为8.12%、4.67%、2.97%、5.23%、3.32%。鹏华永诚一年定开成立于2013年05月03日，刘涛自2018年12月28日任该基金基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为9.79%、7.32%、2.18%、4.48%、2.50%；同期业绩比较基准收益率为7.89%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。鹏华丰融成立于2013年11月19日，刘涛自2016年5月27日任该基金基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为16.79%、11.29%、5.80%、4.92%、2.56%；同期业绩比较基准收益率为2.00%、2.00%、2.01%、2.00%、2.00%。鹏华丰禄成立于2016年10月27日，刘涛自2016年11月17日任该基金基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为7.86%、7.58%、6.04%、5.58%、3.31%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。鹏华尊悦3个月成立于2018年05月09日，刘涛自2018年7月13日任该基金基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为6.13%、6.57%、2.48%、3.94%、1.97%；同期业绩比较基准收益率为5.95%、4.16%、2.98%、5.09%、3.31%。鹏华尊泰一年定开成立于2019年12月25日，2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为2.86%、4.95%、2.81%；同期业绩比较基准收益率为2.98%、5.09%、3.31%。鹏华永润一年定开成立于2019年03月21日，2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现为4.52%、1.61%、3.32%、2.09%；同期业绩比较基准收益率为3.15%、2.69%、4.37%、2.94%。鹏华丰瑞成立于2017年04月25日，刘涛于2017年05月12日- 2020年02月20日期间担任基金经理，2020年10月30日-至今担任基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为7.12%、5.02%、1.80%、3.87%、1.57%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。鹏华年年红一年持有期A成立于2020年08月24日，2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为0.63%、4.74%、1.86%；同期业绩比较基准收益率为0.14%、1.98%、0.71%。鹏华年年红一年持有期C成立于2020年08月24日，2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为0.52%、4.45%、1.55%；同期业绩比较基准收益率为0.14%、1.98%、0.71%。鹏华普利A成立于2020年6月11日，2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为0.95%、6.14%、1.98%；同期业绩比较基准收益率为0.67%、5.23%、3.32%。鹏华普利C成立于2020年6月11日，2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为0.78%、5.83%、1.65%；同期业绩比较基准收益率为0.67%、5.23%、3.32%。鹏华永融一年定开成立于2019年03年12日，刘涛自2021年8月28日任该基金基金经理。2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为4.40%、2.66%、4.45%、2.08% ；同期业绩比较基准收益率分别为3.14%、2.69%、4.37%、2.94%。鹏华丰鑫成立于2019年09月20日，刘涛2022年01月22日担任基金经理，2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为1.29%、4.30%、4.87%、1.00%；同期业绩比较基准收益率分别为0.52%、-0.04%、2.01%、0.50%。鹏华双季享180天持有A成立于2022年03月16日，刘涛2022年03月25日担任基金经理，2022年净值增长表现为3.03%；同期业绩比较基准收益率为1.88%。鹏华双季享180天持有C成立于2022年03月16日，刘涛2022年03月25日担任基金经理，2022年净值增长表现为2.87%；同期业绩比较基准收益率为1.88%。鹏华丰颐成立于2020年11月06日，2021年、2022年净值增长表现分别为4.23%、2.75%；同期业绩比较基准收益率为2.01%、0.50%。鹏华丰登成立于2019年08月14日，刘涛自2022年7月23日任该基金基金经理。2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为1.24%、2.50%、3.62%、2.43% ；同期业绩比较基准收益率分别为0.34%、-0.04%、2.01%、0.50%。鹏华丰源成立于2017年06月08日，刘涛于2022年08月12日担任基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为7.70%、4.08%、2.62%、3.84%、1.88%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。鹏华弘信A成立于2015年05月25日，刘涛于2022年12月17日担任基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为-7.74%、 19.41%、 12.64%、4.76%、-5.64%；同期业绩比较基准收益率为4.50%、4.50%、4.51%、4.50%、4.50%。鹏华弘信C成立于2015年05月25日，刘涛于2022年12月17日担任基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为-7.50%、 19.41%、 12.60%、4.71%、-5.75%；同期业绩比较基准收益率为4.50%、4.50%、4.51%、4.50%、4.50%。鹏华弘尚A成立于2016年10月25日，刘涛于2022年12月17日担任基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为0.49%、14.27%、16.93%、10.05%、-1.13%；同期业绩比较基准收益率为-9.62%、19.92%、15.20%、0.30%、-9.56%。鹏华弘尚C成立于2016年10月25日，刘涛于2022年12月17日担任基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为0.28%、14.13%、16.70%、9.82%、-1.33%；同期业绩比较基准收益率为-9.62%、19.92%、15.20%、0.30%、-9.56%。鹏华丰尚A成立于2016年03月22日，刘涛于2022年12月17日担任基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为2.48%、9.89%、7.81%、10.31%、-6.33%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。鹏华丰尚B成立于2016年03月22日，刘涛于2022年12月17日担任基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为2.08%、9.46%、7.53%、9.85%、-6.61%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。

关键词：

黄金战队黄金选手|鹏华基金刘涛:客户体验为先,品牌化布局持有期债基

相关新闻

热门文章

热点专题