中欧财富荣获基金投顾机构金牛奖|报道

来源：前沿财经见闻 2023-03-18 13:02:05

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3月17日，首届中国基金投顾金牛奖评选结果在2023中国基金业投教创新论坛上公布，中欧财富凭借专业的投资管理能力和全周期的陪伴式服务荣获“基金投顾机构金牛奖”。

中国证券报主办的“金牛奖”是中国资本市场最具公信力和影响力的权威奖项之一，首届中国基金投顾金牛奖评选旨在通过建立公募基金投顾多维度的科学评价体系和交流平台，推动行业向规范健康方向发展。

专业的投为用户提供一站式投资解决方案

(资料图片仅供参考)

中欧财富是中欧基金旗下专业的基金投顾子公司，于2019年10月首批获准开展基金投顾试点。业务拓展三年以来，中欧财富对投顾业务的认识以及对客户需求的理解也在不断加深。

在业务上线初期，为了解决投资者选解难的问题，中欧财富构建了“人生四笔钱”投顾账户体系，为不同客群提供了多样化的投顾策略方案。

在业务持续深化过程中，中欧财富发现在市场行情变化中，仅仅解决用户选基金和组合配置的问题还远远不够，用户更需要动态的投资和持仓优化方案。在此基础上，中欧财富于去年8月上线了【中欧带你投】系列投顾服务，其中，既有聚焦权益市场一揽子好基的【全明星智慧跟投计划】，也有通过行业性价比来制定投资节奏的【行业跟投计划】。除此之外，中欧财富还全新上线了一款带领投资者动态捕捉市场机遇的周定投投顾策略：【幸福周周投】，以此来满足不同投资者的投资需求。

贴心的顾做好投资路上的同行人

“三分投，七分顾”基金投顾对于投资者的价值，不仅包括提供一站式投资解决方案，还包括通过持续贴心的陪伴改善用户的持有体验，通过投资行为引导从底层破解“基金赚钱、基民不赚钱”的难题。

在中欧财富看来，基金投顾的“投”和“顾”是相辅相成的。做好“顾”的前期是在投资层面有一套体系化、更科学并经过验证的投研体系，需要投资端从成分基金筛选、组合配置到每一次调仓都能做到有据可循；而“顾”的价值则在于如何将整个“投”的研究框架用兼顾专业和温度的方式向客户清晰地传递。

为了帮助投资者对市场环境有一个更具象的了解，中欧财富在去年上线了股债性价比、行业比价模型等工具，将投资决策背后的逻辑、数据、市场的点评等内容，以每周发车的形式推送给投资者，力争为投资者在投资决策上提供更有效的建议和帮助。

从用户的反馈来看，基金投顾在改善用户投资体验上取得了阶段性的进展。去年，中欧财富联合蚂蚁理财智库共同发布《试点三周年基金投顾业务发展白皮书（2022）》。报告显示，基金投顾在改善用户投资体验和优化用户投资行为上发挥了积极的作用，面对市场涨跌，投顾用户的表现相较于基金单品用户更加淡定，近1年投顾用户平均收益率高于单品基金用户近7个百分点。注

除了服务自有APP平台用户外，三年以来中欧财富通过积极对外输出投顾策略和服务，赋能合作伙伴，目前已与包括蚂蚁财富、天天基金、京东金融、中信证券、招商证券等二十余家机构展开合作。

对标海外成熟市场，中国的基金投顾行业才刚起步。中欧财富相信，伴随公募基金走进千家万户，通过专业机构为投资者提供投资建议的时代终将到来。中欧财富将与合作伙伴一起，在探索千人千面的投资服务解决方案上更进一步，为长期改善客户盈利体验而持续努力。

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