平安基金李化松卸任基金,去年一拖多、风格漂移,7只产品跌超20%

来源:德林社 2023-03-17 18:57:23

文/刘振涛

今年以来,公募市场一批明星基金经理旗下的基金产品减负。比如,鹏华基金的王宗合卸任了6只基金,保留了2只基金在管理;信达澳亚基金冯明远卸任了3只基金,管理的基金数量由过去的9只减少至6只。

作为平安基金的知名基金经理李化松,近期也在卸任旗下的基金。


(相关资料图)

3月15日晚间,平安基金发布公告称,因工作需要,李化松离任平安科技创新3年封闭混合,交由共同管理的翟森单独管理。

资料显示,平安科技创新3年封闭混合成立于2020年4月10日,基金封闭运作时间为3年,再有不到一个月时间,该基金将结束封闭期,转为开放式基金。

李化松在2020年4月15日接手管理平安科技创新3年封闭混合,截至2023年3月15日,共计管理2年又334天,任职期间回报为42.91%。

翟森是2020年12月29日开始平安科技创新3年封闭混合,目前管理时间达2年又78天,任职回报为-8.52%。而这只基金也恰恰是翟森目前管理最好的一只基金。

数据显示,翟森目前在管理3只基金,3只基金的任职回报都是负收益。其中,翟森管理平安灵活配置混合A份额1年又183天,任职回报是-24.77%。

在平安科技创新3年封闭混合即将开放的时候,管理业绩比较好的李化松卸任,留下了管理业绩比较差的翟森单独管理,平安基金这番操作,有点让人匪夷所思。

资料显示,李化松曾在嘉实基金担任基金经理,2018年加入平安基金,现任权益投资中心投资董事总经理。目前李化松在管基金数量为8只,管理规模为89.64亿,任职期内最佳基金业绩回报为103.36%。

从长期业绩来看,李化松表现还不错,不过2022年,李化松管理的基金业绩表现不佳。

2022年李化松共计管理9只基金,一拖多情况比较严重。通常,一拖多的情况下,基金经理的管理时间和精力就比较分散,难以根据每一个产品的定位进行精细化管理,容易导致基金波动,业绩跌幅较大。

数据显示,2022年全年,李化松管理的9只基金中,有8只成立时间在1年以上。其中,成立1年以上的8只基金中,有7只净值跌幅超过20%,2只科技主题基金净值跌幅超过33%。

特别是2021年以来,李化松发行和接管了5只基金,这5只基金至今,李化松的任职回报都是负的。平安均衡优选1年持有金管理任职期内业绩跌幅超过25%。

除了管理的业绩2022年表现不佳外,李化松管理的基金竟然还出现了“风格漂移“的现象。

第三方专业评级机构济安金信公布的2022年四季度基金评级报告中,没有李化松管理的平安高端制造混合和平安智慧中国混合。这两只基金未给予评级的原因是出现了“风格漂移“的现象。

以平安智慧中国混合为例,基金合同中限定的投资范围是高端装备制造、工业4.0、互联网主题相关的证券,且投资比例不低于非现金基金资产的80%。

然而,实际在基金经理管理下,基金持仓有些大相径庭。

2022年4季度,平安智慧中国混合的前十大重仓股中出现白酒、银行等个股。比如,招商银行、宁波银行、泸州老窖、山西汾酒等,白酒和银行个股持仓市值占基金净资产比重达23.65%。很显然,基金的实际持仓情况已经超出了基金合同约定的范围,出现了风格漂移现象。

一方面是基金风格漂移,另一方面是管理的基金业绩不佳,让明星基金经理李化松有些黯淡失色。

2023年以来,李化松虽然卸任了一只基金,但依旧管理8只基金,一拖多现象还比较严重。依旧保持高数量管理的情况下,李化松今年能否取得好的业绩呢?我们将保持关注!

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