焦点！华泰柏瑞基金：“富利混合”反弹领先，基金经理在管产品业绩分化

来源：面包财经 2023-02-22 13:12:03

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华泰柏瑞富利混合A年内净值反弹9.22%，同类表现靠前。

2022年四季度，该基金大幅加仓，股票持仓占基金总资产的比例上升至92.72%，重仓持有黄金、房地产等板块股票。

华泰柏瑞富利混合的基金经理董辰目前共管理9只产品，合计管理规模超过200亿元。2023年以来，其在管产品业绩有所分化。

(资料图片仅供参考)

华泰柏瑞富利A：年内反弹领先

华泰柏瑞富利混合成立于2017年9月，募集期间净认购金额约13.87亿元（对应有效认购份额约13.87亿份）。2020年7月，董辰代替杨景涵成为新任基金经理。2021年12月，该基金增设C类基金份额。

成立以来（截至2023年2月21日），华泰柏瑞富利混合A累计收益率为99.15%，跑赢业绩比较基准超过80百分点，同类排名263/1456。

2022年，在市场整体走弱的背景下，该基金取得正收益7.39%，排名市场前列。

伴随净值上涨，华泰柏瑞富利混合的基金规模也水涨船高。截至2022年四季度末，该基金的基金规模合计达到约63.56亿元，相较成立时上升超过350%。

2023年以来，伴随市场回暖，华泰柏瑞富利混合A也表现较为强势，净值上涨9.22%，同类排名298/2289。

四季度大幅加仓，重仓持有黄金、房地产股票

2022年四季度，华泰柏瑞富利混合进行了大幅加仓。数据显示，该基金四季度末股票持仓占基金总资产的比例为92.72%，相比三季度末的66.51%大幅上升。

从具体持仓来看，该基金四季度末重仓持有黄金、房地产等行业，前四大重仓股分别是中金黄金、湖南黄金、银泰黄金、山东黄金。基金重仓持有的房地产企业则包括保利发展、招商蛇口、金地集团。

2023年以来，华泰柏瑞富利混合前十大重仓股的股价表现差异较大，湖南黄金、招商蛇口、华菱钢铁等股价上涨超过10%，其中湖南黄金上涨接近40%。山东黄金、金地集团的股价则表现相对较弱，期间均录得下跌。

基金经理在管产品业绩分化

华泰柏瑞富利混合的基金经理董辰于2016年6月加入华泰柏瑞基金，历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理等职务，目前是公司的投资二部副总监。

研究显示，董辰目前共管理9只产品（初始基金口径，包括共同管理产品），合计管理规模超过200亿元。9只产品中，5只为灵活配置型基金，4只为偏债混合型基金。

2023年以来，董辰在管的灵活配置型基金业绩分化较为明显，其独自管理的华泰柏瑞富利混合A、华泰柏瑞多策略混合A业绩表现较好，年内反弹均超过9%，排名同类靠前。其余3只灵活配置型基金反弹均未达到3%，排名同类靠后。

董辰管理的4只偏债混合型产品中，除了2023年新成立的华泰柏瑞招享6个月持有期混合A，2只产品的年内收益率排在同类中上水平，1只产品表现相对落后。

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