9张图，带你看清2022年公募基金变化
2022年，中小基金公司奋力突围，有的管理规模上涨超1000亿。
(资料图片)
被揶揄为“时间的霉鬼”的价值风格携手周期打了一场漂亮的翻身仗，相关风格的基金经理被基民大举加仓。
而更值得关注的是，一直下跌的某个板块，却被公募基金逆市加仓；某个利好不断的板块，却被基金减仓5%。
有人被看见，也有人失落；这是有遗憾的2022，但这也是精彩的2022，就用这9张图，带大家看清2022公募基金的变化。
1.买债胜过买股
2022年，债券基金的表现一如既往的稳定，赚钱概率约82%，平均涨幅约1%；主动权益类基金表现较差，赚钱概率仅约3%，平均涨幅约-19%，为过去10年最差表现！
在“均值回归”下，我们可以期待主动基金在今年的反弹！
2.分红约2800亿
2022年，公募基金整体分红规模约2800亿，为历史第二高值。其中，中长期纯债基金最爱分红，分红规模约1240亿。
实际上，分红的多少与市场行情成反比关系。分红多，需要提防市场后续走熊，比如2016年就出现了明显的背离，当年上证指数跌12%；若分红少，则可以期待市场后续回暖，比较明显的例子则是2019年。
3.公募基金逆市布局消费
整体来看，公募基金依旧最爱新能源、消费、医药，超40%的仓位配置了这三大板块。
而在不同行业的布局上，电子即半导体是公募基金2022年减仓最多的行业，仓位少了5%；去年的热点煤炭、房地产并未被公募基金大举加仓，仓位仅加了约0.5%。
半导体被“放弃”，消费却被基金逆市加仓，在指数下跌的情况下，还有约500只主动权益类基金重仓消费个股，将消费板块的仓位占比硬生生抬升了约1%。
4.主动权益基金清算加速
2022年全市场共有233只基金被清算，数量少于2021年与2018年。其中清算的股票型基金数量为56只，是自2015年以来的最高值，可见在去年做主动权益投资实在不容易。
5.主动权益基金发行遇冷
每年新基金的成立数量与股票型基金募集规模的变化，能体现出当年市场的投资热度。通常而言，基金发行数量多其募集规模普遍较大，说明市场投资情绪高。
但正所谓“好发不好做”，在一片热闹过后，需要警惕市场短期内的回调风险，比如在基金成立数量达到顶点的2021年后，2022年大跌跌超15%。所以，基金成立数量与成立时规模变化指标，便给了我们一个观察市场热度变化的好窗口。
2022年，公募基金成立数量、成立时的规模与之前相比均有一定程度的下滑，市场投资热度并不高。新成立公募基金1539只，虽创下历史第二高值，但需要注意的是，股票型基金成立时平均规模仅约5.5亿元，在过去十余年中仅高于2017年，这是否意味着市场过于悲观了呢？
6.规模增速放缓，内地资金加速出海
2022年，公募基金总规模约26万亿，与2021年相比总规模仅增长了约4500亿。开放式基金是主流，管理规模约225300亿，与上年相比仅增长了约1000亿。其中，股票基金规模增长为负；债券基金规模增长约1800亿；内地资金也加速布局海外，全年QDII基金规模增长约900亿！
开放式基金规模分布如下图，货币基金目前规模约100500亿，占比约40%占据绝对领先地位。
7.ETF规模大爆发
2022年，主动权益基金、债券基金上涨势头放缓，指数基金规模迎来了爆发式增长。
先看主动权益基金。目前，主动权益基金平均规模约12亿，于2021年相比少了约4.7亿；有53只基金规模破百亿，数量减少了34只；中欧医疗健康A规模约640亿，排名第一。规模增量上，华商新趋势优选规模增长了81.17亿，排名第一。
债券基金领域，规模TOP10中中银基金独占4席，易方达的易方达稳健收益A规模约490亿拿下第一。规模增量上，广发集裕A规模增长了约170亿，排名第一。
ETF基金在2022年迎来了大爆发，上市数量达到历史最高峰。在规模增长上，华夏上证科创板50ETF规模增长301亿，傲视群雄！
8.5家基金公司规模破万亿
目前，有五家基金公司管理规模破万亿，易方达遥遥领先，总管理规模超15000亿！
规模增量方面，有92家基金公司规模实现逆市增长，其中有两家规模增长超1000亿，老牌银行系基金公司建信基金规模增长1049亿，在2022年的表现十分惊艳。
在主动权益领域，易方达管理规模约3500亿，依旧稳居第一；而在增量方面，中小基金公司依靠明星产品杀出重围，成为基民的主要加仓选择。华商基金以153亿的规模增量排名第一。
9.周期、价值风格基金经理被大举加仓
目前，主投权益领域的基金经理平均管理规模约31亿，相比2021年减少了约8亿；规模破100亿的基金经理有112人，减少了52人；葛兰目前管理规模约884亿，已连续两年拿下规模第一。
从增量来看，周期、价值风格显然更受基民的喜爱，基民加仓TOP10中几乎全是相关风格的基金经理。排名第一的是周海栋，规模增量约150亿！
风险提示：基金投资有风险，投资需谨慎。本文中的任何观点、分析及预测仅供参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议。
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