速递!懵了!大盘没破前期低点,账户居然新低了

来源:养基司令 2022-12-21 16:02:21

收到小伙伴哭诉:近期大盘虽然回调,但咋说都还在3100点附近,不过我的基金账户居然创新低了,比10月底2885低点时还要亏得多!

乍一看,是不是觉得有点不可思议?截至昨日(12月20日)收盘,上证指数距离前期低点还剩下6.5%涨幅(3073点-2885点),怎么你的账户就已经新低了呢?难道是频繁追涨杀跌导致的?倒还真不是,这位小伙伴持有的基金组合根本就没动过。交流后才知道,他持有的基金以军工和科技类为主。

在本轮反弹过程中,尽管大盘接连涨破几道整数关口,但确实仍有不少题材,根本就没跟上节奏。今天,司令就来盘点下,有哪些行业题材和主题基金,不仅“完美”错过了11月1日以来的反弹,甚至表现还不如2885低点?


(资料图片仅供参考)

11月1日-12月20日区间,31个申万一级行业中,共有5个行业录得负收益,分别是:国防军工(-10.14%)、计算机(-3.67%)、通信(-2.76%)、煤炭(-1.27%)、电力设备(-1.22%)。进一步下探到申万二级行业,125个中有28个出现下跌,跌幅靠前行业依次是:互联网电商、航空装备、军工电子、摩托车、光伏设备、通信设备、软件开发、航海装备、医疗器械、电源设备、风电设备等。如果11月1日反弹以来,依然还坚定拿着这类行业主题基金,那么账户新低也就不足为奇了。

11月1日反弹以来,还能吃到“大肉”的主要还是消费和金融地产。11月1日-12月20日区间,申万一级行业反弹靠前的依次是:食品饮料(25.65%)、房地产(20.39%)、建筑材料(18.07%)、商贸零售(16.65%)、社会服务(16.50%)、家用电器(15.58%)、轻工制造(12.77%)、非银金融(12.43%)、银行(12.18%)。

如果用几个字来概括,本轮A股反弹特征:消费领涨,科技下跌!大市值占优、小市值疲弱!

司令列举几只11月1日-12月20日区间,涨跌幅排名靠前的主动型基金,一起来看看吃到“大肉”(规模在1亿元以上)、让大家账户新低,选股上分别具有哪些特征?以下数据来源:Choice,截至12月20日。

吃到反弹“大肉”的基金

光大品质生活混合A(012744)

11月1日-12月20日区间涨幅30.75%,今年以来依然亏损-23.63%。2022Q3前十大重仓股依次是:保利物业、绿城服务、五粮液、东方财富、新城悦服务、中海物业、碧桂园服务、今世缘、贵州茅台、药明康德,抓住了地产和白酒反弹行情。

西部利得策略优选混合A(671010)

11月1日-12月20日区间涨幅27.28%,今年以来依然亏损-32.40%。2022Q3前十大重仓股依次是:金地集团、新城控股、万科企业、龙湖集团、顾家家居、欧派家居、索菲亚、智飞生物、志邦家居、立讯精密,牢牢抓住了这波地产链行情。

嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)

11月1日-12月20日区间涨幅29.19%,今年以来收益率-7.42%。2022Q3前十大重仓股依次是:韵达股份、美团-W、腾讯控股、圆通速递、江苏银行、国投电力、中国南方航空、新城控股、五粮液、新城发展,行业较为分散,围绕消费复苏大主题。

招商核心竞争力混合A(014412)

成立于今年4月份,11月1日-12月20日区间涨幅24.69%。2022Q3前十大重仓股依次是:美的集团、分众传媒、伊利股份、人福医药、宇华教育、恩华药业、希望教育、卫宁健康、金蝶国际、海尔智家,大消费特征较为明显。

易方达优质精选混合(110011)

11月1日-12月20日区间涨幅21.98%,今年以来收益率-17.39%。2022Q3前十大重仓股依次是:泸州老窖、五粮液、贵州茅台、洋河股份、腾讯控股、京东集团-SW、招商银行、伊利股份、阿里巴巴-SW、香港交易所。怪不得很多人在感慨:坤坤又行了?!

还能吃到本轮反弹“大肉”的基金,配置上添加几只恒生科技股,确实能让业绩如虎添翼。

让大家账户新低的基金

鹏华创新驱动混合(005967)

11月1日-12月20日区间下跌-20.04%,今年以来收益率-28.84%,可见10月底前的表现还算不错。2022Q3前十大重仓股依次是:国联股份、高测股份、新雷能、文灿股份、航宇科技、迈为股份、菲利华、瑞可达、鼎龙股份、晶盛机电,分布于电力设备、国防军工、电子等行业。

富安达科技领航混合(009380)

11月1日-12月20日区间下跌-19.92%,今年以来收益率-47.09%,貌似有点“水土不服”,表现是持续得差。2022Q3前十大重仓股依次是:科士达、亿纬锂能、德业股份、派能科技、新开源、晶科能源、晶澳科技、爱旭股份、中天科技、新强联,聚焦于电力设备行业。表现同样差的还有富安达新兴成长混合,由同一位基金经理管理。

广发优势增长股票(007750)

11月1日-12月20日区间下跌-17.99%,今年以来收益率-33.29%。基金经理邱璟旻,其实2020和2021年表现都蛮好,今年却没踏上节奏。2022Q3前十大重仓股依次是:德业股份、阳光电源、天合光能、振华风光、菲利华、石英股份、振芯科技、斯达半导、纳芯微、德邦科技,分布于电力设备、国防军工、电子行业。

国泰互联网+股票(001542)

11月1日-12月20日区间下跌-17.53%,今年以来收益率-27.21%,10月底前的表现也还行。2022Q3前十大重仓股依次是:金山办公、恒生电子、东方财富、中天科技、亨通光电、立讯精密、中矿资源、北方华创、天齐锂业、永兴材料,分布于计算机、通信、有色金属等行业。

招商移动互联网产业股票A(001404)

11月1日-12月20日区间下跌-17.39%,今年以来收益率-24.72%,10月底前的表现也不错。2022Q3前十大重仓股依次是:北方华创、新莱应材、拓荆科技-U、芯源微、长川科技、盛美上海、江丰电子、中微公司、华海清科、广立微,主要聚焦于电子行业。

如果手中持有的基金,风格过度集中于军工、电子、计算机、新能源设备行业,那么确实会“完美”错过了11月1日以来的反弹,并且账户还会创出新低。考虑到错过反弹的基金偏向科技风格,后续可以择机搭配大消费、金融地产等蓝筹风格,以免错过下一波反弹。

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