错失反弹？广发基金旗下百亿权益产品走势疲软

来源：面包财经 2022-11-22 08:42:25

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近期，多重利好影响下，大盘迎来反弹。伴随市场回暖，头部权益类基金产品普遍迎来净值大幅回血，但分化也较为明显。

数据显示，2022年11月1日至11月18日（以下简称“统计期间”），广发基金旗下多只百亿权益产品反弹乏力，表现相对落后。

(资料图片仅供参考)

研究发现，这些基金大多重仓光伏行业。统计期间，光伏板块反弹相对弱势，一定程度上拖累了基金净值表现。

广发基金旗下百亿权益产品反弹乏力

数据显示，统计期间全市场53只百亿规模以上权益基金（初始基金口径，包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金）的复权单位净值增长率平均上涨7.01%。

不过，基金间的反弹分化也较为明显。约有13只基金期间的净值反弹超过10个百分点，包括易方达蓝筹精选混合、东方红睿玺三年定开混合A、兴全合宜混合A等。

反弹幅度最小的10只百亿规模权益基金的反弹幅度均不足3%。其中，广发基金旗下的产品占据3席。

统计期间，广发基金旗下的7只百亿规模以上权益基金的复权单位净值增长率平均上涨3.66%，反弹幅度明显低于平均水平。

此外，除了广发多因子混合等少数产品，统计期间，广发基金旗下百亿权益基金普遍跑输大盘（指沪深300指数）涨幅。

广发行业严选三年持有期A：成立15个月浮亏逾22% 投资者还无法赎回

广发行业严选三年持有期混合A期间的复权单位净值增长率为1.33%，表现相对靠后。

广发行业严选三年持有期混合成立于2021年8月，基金经理为刘格菘。该基金募集期间净认购金额达到约148.69亿元，认购总户数246598户。基金包括A/C类基金份额，以A类份额为主。

广发行业严选三年持有期混合设置有三年封闭期，即投资者认/申购本基金份额后需至少持有三年方可赎回，即在三年持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请。

成立至今约15个月，该基金净值发生较大回撤。截至2022年11月18日，广发行业严选三年持有期混合A累计回撤22.17%，跑输业绩比较基准逾3个百分点，同类排名1154/2223。

由于基金期间并未进行过分红，这意味着基金成立时认购买入的投资者持有至今1年多，目前仍然亏损超过两成。

截至2022年11月18日，广发行业严选三年持有期混合A年内回撤22.14%，同类排名1665/2665，表现相对靠后。

反弹较弱或受光伏板块拖累

研究发现，2022年三季度末，广发行业严选三年持有期混合重仓持有光伏行业股票，晶澳科技、隆基绿能、阳光电源、天合光能等均为基金前十大重仓股。

而根据申万二级行业分类，统计期间，光伏设备所属的电力设备行业反弹幅度落后，在30多个细分行业中排名倒数第5。

不仅是广发行业严选三年持有期混合，广发高端制造股票、广发双擎升级混合、广发科技先锋混合等百亿权益基金也不同程度重仓持有光伏行业股票。

重仓持有单一或少数几个板块，可能在行业景气时带来基金净值快速上升，但市场走弱时也可能造成更大的净值波动风险。

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