【全球独家】国寿安保稳泽两年持有混合严格控制回撤，为投资者增厚收益

来源：亦言说体育 2022-10-19 15:45:47

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近期，民生磐石和国寿安保基金要合作一款新产品--国寿安保稳泽两年持有期混合型基金（A类 015235 ，C类 015236）。

不得不说，民生磐石确实很会选合作方。国寿安保稳泽两年持有期产品拟任基金经理为吴闻、李康。

吴闻、李康是谁？

(资料图片仅供参考)

吴闻于2014年加入国寿安保基金任基金经理助理、基金经理，拥有丰富的大类资产配置和债券投资经验，具备混合型基金和债券型基金的双优投资管理经历，以及固定收益全谱系资产综合投资管理能力，风格稳健。

而李康则是对量化投资和风险控制等方面有独到的研究。量化投资以数据为基础，以追求绝对收益为目标，对回撤的把控起到关键作用。

可以说，吴闻、李康在固收投资、量化投资方面各有所长，“强强联合”充分满足了偏债混合型基金中固收打底、权益增益的需求，做到力求在控制回撤同时，还能把握弹性收益。

国寿安保稳丰6个月持有混合业绩如何？

国寿安保稳丰6个月持有混合成立于2020年8月5日。截至2022年6月30日，该产品A类、C类份额业绩均远超同期业绩比较基准收益率7个百分点！

据海通证券数据显示，国寿安保稳丰6个月持有混合在过去一年净值增长率在偏债混合型基金中排名前1/3（A类136/408；C类102/307）。

稳健的业绩背后离不开优秀的回撤管理能力。控制好偏债混合的回撤并不容易，既要控制好权益资产的风险，还要降低债券资产的波动。

权益风险控制方面，李康曾表示有两个原则：

通过对权益仓位的把控，面对重大风险时要及时降低仓位，当预期经济周期底部也要果断加仓；

，通过行业配置来减少波动，适度选择相关性弱但同时也要具备景气的行业。

在债券资产风险把控方面，吴闻总结了三点。

注重久期风险，自己多数时段保持中等以上久期，但一旦紧货币、宽信用等利空债券信号出现时，适度降低久期；

注重信用风险，对持仓债券保持紧密跟踪和调研，严守买入和卖出的纪律；

注重杠杆风险。

总的来说，在现在这个反复变化的市场中，国寿安保建议在做好守得住收益的同时又要做好进攻的准备。

进攻方面，得益于李康量化投资的经验背景，能够精选个股、穿越市场风格，获取超额收益。在量化选股方面，李康用实证分析模型精选个股，秉承价值投资理念，注重基本面指标，辅以技术因子把握投资时点。说到因子策略，李康又叠加择时、行业轮动等多种量化策略，平滑单个策略失效风险，灵活应对结构性行情，追求可控下的最优收益。

除了两人业绩非常优异外，其基金公司平台实力也是杠杠的。截至2022年6月30日，国寿安保基金在海通证券固定收益类基金全市场绝对收益分类评分排行榜中，最近一年、最近两年、最近三年、最近五年均排名前1/3。

值得一提的是，国寿安保基金秉着传承保险资管的稳健基因，以追求长期可持续的绝对收益为投资理念，力争取得长期优异的投资业绩。国寿安保稳泽两年持有期混合的股票仓位不超过40%，并设定了两年持有期，相较普通开放式基金，这种模式可有效减少投资者追涨杀跌的操作，便于基金流动性管理，提高收益空间；

国寿安保稳泽两年持有期混合与普通定开型债基相比，持有期的设计灵活性更强，2年到期后，投资者便可选择继续持有或随时赎回，兼顾收益性和流动性。

在现在这个资本市场受内外部因素影响持续震荡之下，国寿安保稳泽两年持有混合这类偏债混合型基金既不容易错过资本市场的红利，又能获得较好的投资体验，受到了不少投资者的欢迎，并且国寿安保拟任的基金经理业绩优异、风险控制能力强，值得关注。

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【全球独家】国寿安保稳泽两年持有混合严格控制回撤，为投资者增厚收益

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